Cette semaine, nous allons voir comment créer la vue « données commerciales » de la fiche client.
Cette vue s’articule autour de 3 notions :
- L’organisation commerciale (Cela peut représenter l’administration commerciale ou un sous-service)
- Le canal de distribution (Exemple: Vente par internet, Vente en gros, Vente à l’export)
- Le Secteur d’activité (Exemple : Jardinage, Décoration, ….)
Étape 1 : Transaction XD01 / Choix des valeurs du domaine commercial
(1) organisation commerciale
(2) canal de distribution
(3) Secteur d’activité
Astuce : Si vous ne savez pas quelles données renseigner.
Cliquez sur le bouton « Ts Domaines Commerciaux » (1) et le système montre les séquences autorisées.
En cliquant sur la ligne souhaitée, les valeurs sont automatiquement reprises dans votre écran.
Ces séquences relèvent du paramétrage. Elles sont donc censées être le reflet de votre organisation commerciale.
Étape 2 : Vue « Données Domaine commercial » / Onglet « Vente »
On note que la vue est bien gérée pour le triptyque orga com / CD / Sect Act
Dans l’onglet Vente : Renseigner
(1) Zone Distribution (Zone obligatoire) : Permet de déterminer un itinéraire.
(2) Devise (Zone obligatoire)
(3) Schéma client (Zone obligatoire) : C’est ce qui permet de déterminer le prix de la commande client. Bien mettre celui de votre entreprise.
(4) Groupe statistique Client (Zone obligatoire) : Cela permet d’alimenter les tables « LIS » ou (SIL en français pour Systeme d’Information Logistique). Ces tables permettent de réaliser des « Reporting » commerciaux.
Étape 3 : Vue « Données Domaine commercial » / Onglet « Expédition »
(1) Saisir données dans la zone Condition Expédition (Zone Recommandée). Cette information est une composante dans la détermination / autorisation de l’itinéraire.
(2) Renseigner la division de livraison si vous souhaitez que la fiche client prenne le pas sur la fiche article.
(3) Livr partielle par poste : C’est ici que l’on spécifie les règles de gestion sur les reliquats et/ livraison complète.
(4) Si, une gestion livraisons partielles est choisie. Alors, on indique le nombre maximum de livraisons autorisées.
(5) Ici, on gère les « curseurs » pour dire à quel moment, une commande est considérée comme soldée par SAP.
‘# Case » Tol illimitée » : A partir du moment, ou de la marchandise a été expédiée, en plus ou en moins, alors la commande est soldée. On ne renseigne pas les deux zones en dessous dans ce cas de figure.
‘# Tol liv incomplète : On indique un % à partir duquel, on considère qu’une quantité livrée inférieure au poste de commande permet de solder celui-ci. Ex : 10 %. Une quantité de 91 Pièces livrées pour une commande 100 pièces solde la commande.
‘# Tol Livr Excédentaire : Le pourcentage indiqué permet une livraison à la hausse par rapport à la quantité commandée.
Étape 4 : Vue « Données Domaine commercial » / Onglet « Facture »
(1) Cocher toujours « Ristournes » et « Détermin. prix » ! Cela permet de gérer les prix dans la commande client.
(2) Zone Incoterm : pour que cette donnée descende automatiquement lors de la saisie de la commande. bien évidemment, cette information sera toujours modifiable directement dans l’en-tête de la commande.
(3) Zone condition de paiement
(4) Groupe imputation : Donnée très importante, pour la détermination du compte (Financier) de vente dans la facture client. Cela peut servir également, comme critère de détermination de prix.
(5) Gestion des taxes à travers notamment de la condition MWST (TVA). on indique si le client est imposable ou non.
Étape 5 : Vue « Données Domaine commercial » / Onglet « rôles partenaires »
Cet onglet permet de gérer les liens entre différents clients.
Typiquement, dans la GMS, on va autoriser pour un client « Donneur d’ordre » (Ex : la centrale achat) de faire livrer des clients « Réceptionnaires » (Ex : un magasin du réseau de distribution). Ainsi, on passe une commande à la centrale mais on fait livrer à un magasin spécifique.
Nous arrivons au terme de ce tutoriel SAP. J’espère qu’il vous a permis de mieux appréhender votre système.
Bonjour;
Vous est-il possible de nous éclairer sur l’activation du SIL standard pour la gestion des ventes.
Le souci que nous avons est qu’on a réaliser le customizing (groupes statistiques, groupe de mise à jour, affectation au client, à l’article, au document de vente et poste, etc…) pour activer le chargement des structures info. Or, lorsqu’on saisi une commande par exemple aucune mise à jour ne se fait malgré le paramétrage d’une maj synchrone . Par exemple S001 est toujours vide. Nous avons contrôle et recontrôle, rien à faire. Nous ne trouvons pas où est l’anomalie.
Cordialement
Bonjour,
Avez-vous restructuré (Transaction OLI7 par exemple pour les anciens documents de vente) les structures d’information concernées ?
Autre piste : il faut lancer le programme RV80HGEN via la transaction SE38 pour activation.
Bon courage 🙂
Bien cordialement,
L’équipe SAPandCO
Bonjour, j’aimerais étendre un client existant sur une de nos sociétés sur notre nouvelle société, dois-je tout créer à nouveau ou existe t-il une extension ? Merci de votre aide
Bonjour Bénédicte,
Il ne faut pas tout créer à nouveau mais « seulement » l’étendre à la nouvelle société.
Pour cela, on peut utiliser la transaction XD01 création client. On y met le code client actuel puis dans la zone société : saisir la nouvelle société.
Vous allez ainsi créer une nouvelle « vue société » pour cette fiche client.
Bien à vous,
L’équipe SAPandCO
Bonjour,
Comment dupliquer un client?
Comment retrouver facilement la date de creation d’un client ?
Merci beaucoup!
comment procéder un avis de paiement at un billet d’ordre dans le cas d’un changement d’adresse
merci infiniment
salya
comment modifier un avis de paiement et un billet d’ordre
lors d’un changement d’adresse
merci infiniment
salya
Bonjour Elise,
Vous pouvez dupliquer un client en utilisant la transaction XD01.
Dans le premier écran, il y a une zone modèle en bas. C’est dans cette zone, qu’on indique le code client à dupliquer.
Pour avoir la date de création d’un client, au sein de la transaction XD02 ou XD03, il faut cliquer dans la barre de menu en haut de l’écran sur « Données de gestion ».
Bien à vous,
L’équipe SAPandCO
Bonjour Salya,
Désolé, mais nous ne savons pas !
Bon courage
Bien à vous,
L’équipe SAPandCO
bonjour
Je vais me renseigner chez mes collègue comptables, je souhaiterai savoir comment faire un contrôle de disponibilité sur les anciens lots sans utiliser la méthode FIFO, logiquement , on doit effectuer le contrôle de dispo séparément au niveau des articles non gérés en lots et ceux gérés en lots , doit on effectuer deux type de commandes (séparés pour chaque les ‘articles non gérés en lots et ceux gérés en lots ) .La disponibilité des articles gérés par lot est vérifiée en deux étapes. lors du contrôle de dispo pour les articles gérés en lot, la quantité susceptible d’être confirmée est la quantité minimale déterminée par les deux contrôles séparés
merci infiniment
salya
Bonjour Salya,
Merci pour vos encouragements 😉
Vous abordez un sujet complexe et dense !
Effectivement, c’est pour cela que le contrôle de disponibilité des articles est au niveau du poste de la commande client et plus exactement au niveau de l’échéance du poste.
La méthode utilisée pour la détermination des lots utilisables (FIFO, FEFO, durée à partir de laquelle on estime qu’un lot est OK ou KO) est paramétrable.
Donc cela dépend vraiment de votre environnement.
Donc, si vous souhaitez modifier ça, il faut réaliser du paramétrage relatif à la gestion des lots.
Bien à vous,
L’équipe SAPandCO
Bonjour
ma question , est comment faire pour extraire une liste des clients avec toutes les information , adresse , tel , contacte , IF…..
merci de votre aide
Bonjour,
Le plus simple est de créer une requête (Query) avec les outils proposés par SAP ( Transaction SQ01, SQ02) sur la base des tables KNA1 (Clients données de base), KNVV (Clients données organisation commerciale) et KNB1 (données société) par exemple.
C’est une solution simple, standard et souple : vous pouvez faire votre requête selon vos besoins.
Bien à vous,
L’équipe SAPandCO
Bonjour
je souhaiterais mettre en place les messages type pop up a la saisie de comande
Comment puis je faire
Bonjour,
Quel genre de message souhaitez vous mettre en place ?
L’équipe SAPandCO
Les grandes lignes de paramétrage du module HU et si possible LE car, je n’arrive pas à avoir la documentation
cordiales salutations
Salya
Bonsoir Salya,
C’est très vaste comme sujet. Il faudrait un bouquin 😉
Nous pourrions décrire dans un article un exemple de point d’intégration entre ces modules et un autre. Par exemple, expliquer comment faire le lien entre les stocks MM et les stocks HU.
Bien à vous,
L’équipe SAPandCO
Bonjour, pourriez-vous nous donner la transaction pour étendre un client sur un autre plant de fabrication ?
Bonjour,
Les clients ne s’étendent pas sur une division (plant) mais sur une société ou une organisation commerciale. (Transaction XD01 pour étendre soit sur une société soit sur une organisation commerciale)
Bonne soirée,
L’équipe SAPandCO
Bonjour,
Je rencontre un problème lors de la validation VT01N, je ne trouve pas mon n° de BL car la route/itinéraire (exemple : TFNL02, pour : voie Terre, de France vers Pays Bas en 2 jrs) n’a pas été renseignée lors de la saisie de la commande vente (VA01),
je sais que je peux le rajouter en VL02N, mais le problème est récurrent sur qql clients exports, et mes collègues ne veulent pas résoudre ce problème, estimant que ce n’est pas de leur ressort,
Pourriez vous m’indiquer où rajouter ce paramètre afin de valider les futurs bl sans embuches.
Merci
Bonjour Carine,
En effet, il doit manquer la détermination de l’itinéraire.
Celle-ci est à paramétrer avec la transaction 0vrf.
Bien à vous,
L’équipe SAPandCO
Bonjour
Je vous remercie pour votre réponse, mais malheureusement je n’ai pas les droits sur cette transaction 🙁
je ne peux même pas faire le test. Je vais la communiquer à mes collègues peut être ont elles les droits
Merci en tout cas d’avoir prit le temps de traiter ma demande
cdlt
Carine
BJR
Comment pourrai-je définir un poste pour qu’il puisse aller avec le type de commande standard client approprié? A chaque fois je reçois le message d’erreur et du coup je ne peux continuer le déroulement du flux relatif au module SD
Bonjour,
est-il possible de transmettre automatiquement des factures SAP par mail?
Bonjour,
C’est quelque chose de faisable.
L’équipe SAPandCO
bonsoir l’equipe SAP CO, je cherche les transactions en SAP FICO et le mode de parametrage pour mon evolution de carriere en tant que financier